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领涨全球!这一指数成反弹急先锋,龙头股拉升近30%,桥水、景林继续加码

领涨全球!这一指数成反弹急先锋,龙头股拉升近30%,桥水、景林继续加码

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  过去两周,港股领涨全球股票市场,恒生科技板块更是一马当先,大涨两周,行业龙头股平均涨幅近30%,高弹性特点已经一览无余。

  数据显示,恒生科技指数在11月第一周涨幅达到15.63%,创下历史最大单周涨幅,而到第二周,继续上涨,涨幅达到6.97%。可谓反转行情,波涛汹涌。而带头大哥腾讯、阿里巴巴、美团、快手等股票更是反弹幅度惊人。

  在港股连续两周大幅飙升的背后,是各路资金大力抄底。从10月份开始,南下资金持续大规模净流入,几乎保持每日净流入状态,而各路资金借道ETF抄底港股,11月前几个交易日中,南下资金流入额度进一步放大,本月合计流入411.92亿元。其中人气最高的恒生科技指数ETF(513180)成交金额在11月有3个交易日站上50亿元,11日更是达到57.55亿元,再次创下该ETF成立以来最大日成交额。

  与此同时,大型机构投资者也继续加码。桥水公司公布的最新第三季度持仓数据显示,对中概股仍然青睐有加。桥水基金在三季度增持热门中概股拼多多,持股数量环比增加5%,位列桥水基金重仓股第十二名。另外造车新势力蔚来也获得桥水基金增持,三季度持股数量环比增加6%。

  恒生科技股连续大涨两周,龙头股反弹近30%

  港股上涨凶猛!11日,恒生科技指数大涨10.05%,而恒生科技指数成分股龙头公司涨幅更是普遍在10%以上,令投资者欢呼雀跃。

  恒生科技这轮反弹可谓波涛汹涌。从11月以来,港股便迎来持续反弹,而恒生科技从10月底的底部反弹幅度已经达到25%。11月第一周,恒生指数累计涨幅达到8.73%,创2011年10月底以来最大单周涨幅;而恒生科技指数累计涨幅15.63%,创有记录以来最大单周涨幅。进入到11月第二周,恒生指数进一步上涨,累计涨幅7.21%,而恒生科技指数累计涨幅达到6.97%。

  具体到成分股来看,龙头股涨幅更为彪悍。11日,腾讯涨幅11.67%,阿里巴巴涨幅12.38%,美团涨幅12.47%,京东涨幅16.10%,快手涨幅17.55%。而如果从10月底的底部算,两周来互联网科技龙头上市公司平均涨幅已经近30%。其中腾讯两周累计涨幅达到27.12%,阿里巴巴累计涨幅14.49%,美团累计涨幅达到29.5%,京东累计涨幅29.23%,快手累计涨幅达到42%。

  值得注意的是,近两周全球多数股票市场取得正增长,而港股明显领涨全球股票市场。方正证券分析师燕翔认为,回顾了1970年以来全球股市数次大跌结束后主要股票指数的行情走势,就会发现港股在历次大跌中的跌幅都较大,但大跌结束后反弹的力度也更强,特别在三个月至六个月的中期时间维度上,呈现出高弹性的特点。

  南下资金大力抄底,这只ETF当日成交再创历史新高

  在港股连续两周大幅飙升的背后,是各路资金大力抄底。从10月份开始,南下资金持续大规模净流入,各路资金借道ETF抄底港股,多只跟踪港股科技板块的跨境ETF基金份额激增。而到11月份,资金流入规模进一步放大。

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  11月11日,共有9只跟踪恒指或中概股的ETF成交额再次超10亿元。其中,恒生科技指数ETF(513180)成交金额达到57.55亿元,再次创下该ETF成立以来最大日成交额。此前,11月1日,该ETF成交金额达到52.53亿元,随后在11月4日成交金额再次站上50亿元,达到51.47亿元。其重仓标的就是腾讯、美团等龙头互联网科技公司。

  根据Wind数据统计,该ETF今年年内份额增加255.45亿份,达到337.59亿份,年内总份额增长率达311%。特别是10月份以来,频繁获得资金顶格申购,10月以来获资金净申购累计高达50亿元。从11月1日至11日,份额增加了26.42亿份。

  除了低位加仓港股ETF,在前期港股下跌过程中,南向资金也在持续南下加码。根据Wind数据显示,截至11月11日的近30个交易日中,只有9月26日和11月9日两个交易日南下资金为流出,其余均为净流入,尤其是在11月前几个交易日中,南下资金流入额度进一步放大,本月合计流入411.92亿元。

  “当前南向资金净流入格局,已从腾讯一家独大,逐步扩散至多公司。”国信证券分析师王学恒认为,这对港股大盘是一个乐观信号。经测算,港股又到了40年来的第5次支撑“大底”,建议将港股投资评级从中性上调至超配。

  燕翔认为,港股中具有高成长属性的行业,如信息技术和医疗保健,在历次行情反转中的涨幅均排名靠前。在2000年大跌结束后三个月里,港股的信息技术行业涨幅为39%,在港股、A股和美股共33个行业指数中排名第3;在2008年大跌结束后三个月里,港股的信息技术行业涨幅为31%,排名第3;在2020年大跌结束后三个月里,港股的医疗保健行业涨幅为43%,排名第5。

  桥水基金继续加码中国市场,景林坚定看好行业龙头公司

  全球最大对冲基金桥水基金近期公布了今年三季度持仓报告13F。统计显示,截至三季度末,桥水基金美股持仓市值达到197.55亿美元,较上季度235.98亿美元环比减少16%。在仓位上,对于中概股仍然青睐有加。

  报告显示,桥水基金在三季度增持热门中概股拼多多,持股数量环比增加5%,位列桥水基金重仓股第十二名。另外造车新势力蔚来也获得桥水基金增持,三季度持股数量环比增加6%。即便蔚来股价在三季度累计下跌近28%,也未阻碍桥水基金逆势加仓。

  此外,千亿私募景林资产也在近期公布了海外持仓情况,数据显示,景林美股组合的重仓股依次为:拼多多、网易、冬海集团、京东集团。其中,景林对拼多多增仓显著,由上季度201万股增至最新的324万股;对网易的持股量由220万股增至256万股。而京东集团在在二季度末位居景林美股持仓第二位,到第三季度有所下降,持股量由321万股降至207万股。

  景林资产最新报告表示,短期流动性问题叠加外资信心的动摇,使部分行业龙头公司出现了罕见的集中下跌,这些公司的相对竞争力和基本面情况的变化不大,但是两个月内市值变化接近40%。目前的估值水平可以说出现了罕见的低估,尤其是在境外上市的中国公司,部分公司的市值已经跌到非常值得被私有化的程度。

  景林还表示,看到组合里的很多企业在利用自己的净现金持续回购公司的股票,只要这些公司拥有继续产生比较强净现金流的能力,外部投资者不买,上市公司会自己持续买回更多股份,增厚剩余股东的每股收益。“所以我们除了不断检视组合里面这些公司的基本面,能做的就是利用市场极端情绪和流动性危机带来的极端价格,把组合调整的更集中一些,等待后面的估值修复。”

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