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三公大吃小qq群(www.eth108.vip):单季净利再创历史新高!2100亿硅料龙头前三季度最高料赚218亿,产品涨价却似已行至尾声

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财联社10月9日讯(编辑 旭日)总市值超2100亿元的全球硅料龙头通威股份(600438)晚间公告,前三季度净利润预计214亿元-218亿元,同比增长259.98%-266.71%。

Q2净利70.29亿元,据此计算,Q3净利预计91.76亿元-95.76亿元,环比增长30.54%-36.24%,三季度单季净利料将再度刷新历史新高。

截至10月9日,6个月以内共有35家机构对通威股份的2022年度业绩作出预测,其中归母净利预估均值为236.4亿元。盘后公布实际三季报预测最高值为218亿元,占机构预测均值的比列为92.21%大幅超过3/4

谈其业绩增长的原因,通威股份在公告里表示,报告期内,高纯晶硅产品市场需求持续旺盛,价格同比上涨,叠加公司新产能快速爬坡达产,实现量利大幅提升;电池片业务产销两旺,盈利能力同比提升;饲料业务实现量利双增。

公开资料显示,通威股份作为“硅料+电池片”双龙头,上半年,公司实现营业收入603.39亿元,同比增长127.16%,实现净利润122.24亿元,同比增长 312.17%,首次超越隆基绿能,登上光伏板块营收、净利润榜首

其中,上半年公司实现多晶硅产量10.73万吨,同比增长112.15%,产能利用率达119.28%。华创证券黄麟在9月5日研报中表示,截止2022H1末,公司已形成多晶硅产能23万吨;乐山三期12万吨项目已取得能耗指标批复,预计2023年下半年投产;此外公司还计划于保山和包头分别投资建设20万吨多晶硅项目,预计于2024年建成投产。据公司规划,2024年公司的硅料名义产能将达到75万吨,龙头地位将进一步巩固

从硅料价格走势看,自2020年初以来,其价格从73元/kg上涨至2022年Q3的303元/kg,累计涨幅达315%,近期甚至创下十年新高。黄麟表示,考虑到下游需求持续旺盛以及限电政策对硅料产出的影响,下半年硅料业务高景气有望延续

不过,值得注意的是,硅料产品涨价似乎已行至尾声,据集邦咨询统计,上周硅料签单价格大体持平,且长单较少。有料企反馈,近期小部分下游企业在询价时,观望心态增强。分析人士表示,随着余量放大,硅料此次旷日持久的涨价大潮,有望在明年上半年结束。多方测算,2023年多晶硅价格将开启下行通道

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根据盈利预测与估值测算,招商证券(600999)游家训等在8月22日研报中预计,通威股份2022年硅片板块营收380亿元,同比增长103%;2023年相关营收362.25亿元,同比下降5%

电池片业务方面,通威股份上半年电池销量为21.79GW,同比增长54.55%,自2017年以来已连续5年全球第一。中信期货在6月1日研报中表示,根据测算中国光伏装机在2030年有望增加至1025-1200GW,根据计算,在中性条件下,2025年中国电池片需求量至少为93GW,2030年电池片需求量至少为109GW

游家训在研报中表示,目前通威股份电池产能约54GW,随着在建项目金堂二期8GW、眉山三期8.5GW的建成投产,预计2022年年底公司电池产能总规模将超过70GW

此外,通威股份上个月内两次上调电池片报价,PV InfoLink此前表示,电池片缺货持续严峻,当前组件厂家各为其由抢货积极,预期国庆期间发货价格将上行来到报价水平

分析人士表示,此次上下游出现价差反转,或是光伏产业价格中枢分化的预兆。此前,光伏产业链盈利能力一直呈现从上游硅料至中下游组件递减的特点,涨价传导亦是如此。此次电池片“逆势”涨价,说明下游旺盛需求使电池片盈利改善,实现了困境反转

SOLARZOOM智库分析认为,国内电池后续价格仍有继续上涨的可能,具体走势还需视电池端供给紧张趋势而定。银河证券认为,硅料下跌周期即将开启,电池环节有望成为最大受益方

根据盈利预测与估值测算,华创证券黄麟在9月5日研报中预计,通威股份2022年净利润达242.66亿元,同比增长195.6%。2023年净利润达207.37亿元,同比下降14.5%

二级市场表现看,通威股份股价自今年7月8日创下历史新高,迄今累计最大跌幅达31%。拉长时间看,自2019年3月末迄今,股价累计最大涨幅达606%

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